DocuWare Vertrieb

Die digitale Kundenakte – Perfekt für Vertriebs- und Marketingteams

Ihr Unternehmenserfolg hängt maßgeblich von der Effizienz Ihres Vertriebsteams ab. Diesem fehlt häufig eine vollständige Kundenakte. Mit der digitalen Kundenakte (die sich selbstständig befüllt) hingegen, hat Ihr Vertrieb alle Dokumente zu jeder Zeit und an jedem Ort im Zugriff. Ebenso kommt der Optimierung der vertrieblichen Abläufe und Marketingmaßnahmen eine große Bedeutung zu. Zur Steigerung der Verkaufsgeschwindigkeit bieten wir innerhalb von DocuWare ausgereifte Abläufe an, die für höchste Effizienz innerhalb Ihrer Teams sorgt. Gleichzeitig bieten diese Abläufe die Möglichkeit zur Steigerung der Angebotsqualität. Das gelingt bspw. durch eine Einbeziehung der Kollegen und so zu einer besseren Kommunikation im Vertriebsteam.

Die Vorteile für Ihr Vertriebs- und Marketingteam

Deutlich schnellerer Zugriff auf Informationen in der digitalen Kundenakte

Vollständige Kundenakten auf einen Blick, samt E-Mail-Kommunikation

Standortunabhängiger und mobiler Zugriff auf Informationen

Maßgeschneiderte Lösung für moderne Vertriebsteams

Optimierte Prozesse für mehr Effizienz und Erfolg – Die digitale Kundenakte

Reibungslose und schnelle Prozesse sind die Grundvoraussetzung für den Erfolg einer jeden Unternehmensabteilung. Der Vertrieb nimmt hierbei eine Schlüsselrolle ein, indem er neue Kunden akquiriert und für neue Umsätze mit Bestandskunden sorgt. Dessen Effizienz ist somit eng mit dem Unternehmenserfolg verknüpft. Mit DocuWare maximieren Sie die Verkaufsgeschwindigkeit des Vertriebs. Stellen Sie Ihren Verkäufern einen möglichst uneingeschränkten und unmittelbaren Zugriff auf Informationen zur Verfügung, damit diese Kundenanfragen direkt und kompetent per Telefon beantworten können – Stichwort „digitale Kundenakte“. Durch die auf Knopfdruck einsehbaren Kundenakten, mitsamt Vorgangsdokumentation, können Anfragen zur Zufriedenheit der Kunden beantwortet werden.

  • Zentraler Zugriff von jedem Gerät und jedem Ort aus, egal ob beim Kunden, im Meeting oder im Home-Office

  • Erstellen und genehmigen Sie Verträge digital und schließen diese per elektronischer Unterschrift ab

  • Behalten Sie Vertragslaufzeiten oder Liefertermine durch automatische Erinnerungen stets im Blick

Einfacher Start durch erprobte Workflows

Greifen Sie auf unsere markterprobten Workflows zur Optimierung Ihrer vertrieblichen Prozesse zurück. Diese sorgen für reibungslose und vor allem fehlerfreie Abläufe in Ihrem Unternehmen. Das gelingt durch klar strukturierte Abläufe, die innerhalb des DMS definiert werden. Manuelle Aufgaben, wie die Weiterleitung einer Aufgabe an Kollegen, werden vom System automatisiert. Damit bleibt mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten. 

  • Stellen Sie E-Mails durch eine direkte Integration in Outlook in Projekt- oder Kundenakten zur Verfügung

  • Sorgen Sie für eine einheitliche Datenhaltung und einen vereinfachten Zugriff, indem Sie gemeinsam genutzte Laufwerke in das digitale Archiv umziehen

  • Beantworten Sie Kundenanfragen direkt am Telefon durch den sekundenschnellen Zugriff auf Ihre Dokumente

Ein Vorgeschmack gefällig?

Mit unseren bewährten Workflows für Ihr Vertriebsteam zünden Sie ohne Vorlaufzeit die Vertriebsrakete

DMS – Mehr Produktivität und Effizienz

Die DMS-Lösung DocuWare hilft Ihnen ihre Geschäftsinformationen sicher zu erfassen und schnell zu verarbeiten.

Suchzeiten reduzieren sich um 90%

Archivierte Dokumente können an einem zentralen Ort gefunden werden. Diese können über mehrere Indexierungskriterien gesucht (z.B. Firmenname, Belegnummer, Datum etc.) werden. Zudem wird der komplette Textinhalt eines Dokumentes erfasst, wodurch sich nach jeder Zeichenkette auf den Dokumenten suchen lässt. Vorgangsgleiche Dokumente werden zudem automatisch miteinander verknüpft.

Mobiler Zugriff auf Prozesse und Belege

Erhalten Sie jederzeit, überall Zugriff auf Ihre Dokumente und Prozesse. Mit mobilen Apps für Android und iOS bleiben Ihre Mitarbeiter von jedem Gerät aus in Verbindung. Das schafft die Grundlage für mobile Arbeitsplätze. Auch das Scannen von Dokumenten ist über eine App möglich. So greifen Ihre Außendienstler stets auf die aktuellsten Information zu – auch während eines Meetings mit Ihren Kunden.

Direkte Integration in Ihr CRM- oder ERP-System

Integrieren Sie DocuWare direkt in Ihr CRM- und ERP-System ein, sodass alle Informationen ohne Anwendungswechsel im Zugriff sind. Das gelingt z.B. per URL-Integration, sodass die archvierten Dokumente direkt aus Ihrer führenden Anwendung geöffnet werden können. Ebenso bestehenden weitere Möglichkeiten, um eine vollständige Kundenakte direkt aus dem z.B. aktuellen Vorgang zu erhalten.

Arbeiten Sie in Ihrem Outlook

Ihr Postfach stellt heute die zentrale Kommunikationsplattform dar. Deshalb integriert sich DocuWare nativ in Ihr Outlook oder Ihren sonstigen E-Mail-Client. Somit können Sie Mails per Mausklick archivieren, verwalten oder Ihren Kollegen in einer Kunden- oder Projektakte zur Verfügung stellen – und das ohne Outlook zu verlassen.

Verwalten Sie Ihre Vorlagen

Innerhalb von Vertriebs- oder Marketingaktivitäten benötigen Sie immer wieder einen Zugriff auf die selben Dokumente. Das gilt nicht nur für Sie, sondern auch Ihre Kollegen. Langsame VPNs oder chaotische Ordnerstrukturen werden dabei genauso nervig wie veraltete Versionsstände. Mit DocuWare schaffen Sie ein einheitliches Ablagemanagement, wodurch Ihre Mitarbeiter auf die stets aktuellen Dokumente zugreifen können. 

Vernetzen Sie Ihre Mitarbeiter

Durch die vorgegebene Archiv- und Workflowstruktur werden Ihre Mitarbeiter und Teams automatisch mit den jeweils relevanten Informationen versorgt. Auch Datenbestände aus anderen Teams, werden durch Workflows an Ihre Mitarbeiter verteilt. Diese erhalten über Benachrichtigungen bzw. direkt an Sie gestellte Aufgaben eine Übersicht über die aktuellen Prozesse. Die automatisch verknüpften Belege sorgen zudem für eine jeweils vollständige Vorgangsakte, samt E-Mail-Kommunikation.

Was Sie noch an einem Dokumenten-Management System interessieren könnte

DocuWare hilft Ihren Mitarbeitern produktiver zu arbeiten, Dokumenten-Workflows zu automatisieren, sowie Ihre Daten und Dokumente sicher und zentral zu archivieren.

Sie sind in guter Gesellschaft

Zufriedene Kunden aus unterschiedlichen Branchen optimieren ihre Geschäftsprozesse mit DocuWare

Kundenreferenz ASW
Kundenreferenz MOSELLAND
Kundenreferenz LOTTO
Kundenreferenz ASW

Der schnellste Weg, zu einem kostenlosen Erstgespräch

Sprechen Sie mit unserem DMS Experten Grischa Morgenstern. Er freut sich von Ihnen zu hören und darauf, Ihnen passgenaue Lösungen und ein DMS in der Praxisvorstellen zu drfen.

Ansprechpartner Grischa Morgenstern
DocuWare Experte
Grischa Morgenstern

SCHWINDT und unsere DocuWare-Experten unterstützen Sie bei der Implementierung und Einführung von DocuWare in Ihrem Unternehmen.


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